Nowcerts Support Center

Soporte 3

• Beneficios de iniciar sesión en el Centro de Soporte
• Solucionar problemas de DNS y direcciones IP incorrectas
• Suscribirse a NowCerts

Guía de configuración 22

• Primeros pasos: lista de verificación de incorporación (descargable)
• Lista de verificación de capacitación (descargable)
• Paso 1: Complete la información del perfil de la agencia
• Paso 2: Configurar ubicaciones de negocios
• Paso 3: Agregar agentes

Ver los 22

Navegación 2

• Descripción general del "Dashboard" (tablero)
• Menú de Navegación

Herramientas de NowCerts 13

• Configuración de las notificaciones
• Permisos de informes
• Cambiar los filtros de búsqueda predeterminados de "Policies" (Políticas)
• Espacios en blanco personalizados: permitir el almacenamiento de datos en Nowcerts que aún no están disponibles en el sistema
• Usar etiquetas para personalizar el flujo de trabajo

Ver los 13

Soporte de correo electrónico 8

• "Whitelisting" - Poner NowCerts en la lista blanca con su cuenta de correo electrónico
• Correos electrónicos, correspondencia de correos electrónicos sincronizados con un archivo de cliente
• La configuración de la cuenta de correo electrónico no está actualizada
• Agregar múltiples cuentas de correo electrónico desde las cuales la agencia puede enviar correos electrónicos
• Beneficios de la sincronización de correo electrónico

Ver los 8

Descargas de "Carriers" (las compañías de seguro) 10

• ¿Cómo configuro la cuenta de IVANS?
• ¿Con cuáles Carriers (compañías de seguro) trabaja NowCerts?
• ¿Cómo fusiono los Carriers (las compañías de seguro)?
• Herramienta de importación de datos, Importar datos de archivos Excel (CSV)
• ¿Qué hago si la descarga de una Carrier (compañía de seguro) está en IVANS?

Ver los 10

Facturación y Contabilidad 23

• Edición de endosos con cuentas por cobrar y facturación
• ¿Cuál es la forma más eficiente de procesar los Estados de cuenta directos que no están en formato CVS?
• Creación de facturación para múltiples políticas con un único acuerdo financiero
• Agregar comisión de agente de tarifa de agencia
• Registro de comisiones mensuales ganadas

Ver los 23

Informes 1

• Cómo imprimir etiquetas para sus asegurados

Informes PDF y Acord 2

• Personalizar mapeo para formularios Acord
• Asignación de formularios (PDF) (precompletar formularios)

Cotizaciones y Evaluadores 3

• Cómo procesar las importaciones de evaluadores
• Progressive Downloads (Descargas de Progressive), Downloader Plus
• Envío de solicitudes de cotización a "raters" (evaluadores) comparativos

Resolución de Problemas de las Herramientas 1

• No se pueden eliminar archivos: eliminar archivos

Integración en el Sitio Web 1

• Configuración de cuentas de usuario asegurado

Herramientas y Especificaciones 50

• Próximas renovaciones: Lista del "Dashboard" (pantalla principal) frente a los informes de renovación
• Generar certificados para una lista de titulares (generación de COI de acción masiva)
• Envío de certificados para asegurados vinculados
• Opción para pedirle a un usuario que establezca un seguimiento
• Selección de un agente/productor predeterminado

Ver los 50

Facturación 2

• ¿Por qué cambió mi facturación NowCerts?
• Preguntas frecuentes sobre facturación