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Base de conocimientos
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Soporte
3
Beneficios de iniciar sesión en el Centro de Soporte
Solucionar problemas de DNS y direcciones IP incorrectas
Suscribirse a NowCerts
General
Guía de configuración
22
Primeros pasos: lista de verificación de incorporación (descargable)
Lista de verificación de capacitación (descargable)
Paso 1: Complete la información del perfil de la agencia
Paso 2: Configurar ubicaciones de negocios
Paso 3: Agregar agentes
Ver los 22
Navegación
2
Descripción general del "Dashboard" (tablero)
Menú de Navegación
Soporte de NowCerts
Herramientas de NowCerts
13
Configuración de las notificaciones
Permisos de informes
Cambiar los filtros de búsqueda predeterminados de "Policies" (Políticas)
Espacios en blanco personalizados: permitir el almacenamiento de datos en Nowcerts que aún no están disponibles en el sistema
Usar etiquetas para personalizar el flujo de trabajo
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Soporte de correo electrónico
8
"Whitelisting" - Poner NowCerts en la lista blanca con su cuenta de correo electrónico
Correos electrónicos, correspondencia de correos electrónicos sincronizados con un archivo de cliente
La configuración de la cuenta de correo electrónico no está actualizada
Agregar múltiples cuentas de correo electrónico desde las cuales la agencia puede enviar correos electrónicos
Beneficios de la sincronización de correo electrónico
Ver los 8
Descargas de "Carriers" (las compañías de seguro)
10
¿Cómo configuro la cuenta de IVANS?
¿Con cuáles Carriers (compañías de seguro) trabaja NowCerts?
¿Cómo fusiono los Carriers (las compañías de seguro)?
Herramienta de importación de datos, Importar datos de archivos Excel (CSV)
¿Qué hago si la descarga de una Carrier (compañía de seguro) está en IVANS?
Ver los 10
Facturación y Contabilidad
23
Edición de endosos con cuentas por cobrar y facturación
¿Cuál es la forma más eficiente de procesar los Estados de cuenta directos que no están en formato CVS?
Creación de facturación para múltiples políticas con un único acuerdo financiero
Agregar comisión de agente de tarifa de agencia
Registro de comisiones mensuales ganadas
Ver los 23
Informes
2
Cómo imprimir etiquetas para sus asegurados
Informe de producción del agente
Informes PDF y Acord
2
Personalizar mapeo para formularios Acord
Asignación de formularios (PDF) (precompletar formularios)
Cotizaciones y Evaluadores
3
Cómo procesar las importaciones de evaluadores
Progressive Downloads (Descargas de Progressive), Downloader Plus
Envío de solicitudes de cotización a "raters" (evaluadores) comparativos
Resolución de Problemas de las Herramientas
1
No se pueden eliminar archivos: eliminar archivos
Integración en el Sitio Web
1
Configuración de cuentas de usuario asegurado
Preguntas Frequentes
Herramientas y Especificaciones
50
Próximas renovaciones: Lista del "Dashboard" (pantalla principal) frente a los informes de renovación
Generar certificados para una lista de titulares (generación de COI de acción masiva)
Envío de certificados para asegurados vinculados
Opción para pedirle a un usuario que establezca un seguimiento
Selección de un agente/productor predeterminado
Ver los 50
Soporte de la cuenta
Facturación
2
¿Por qué cambió mi facturación NowCerts?
Preguntas frecuentes sobre facturación